智能家居

物联网与打不开的麻瓜锁

字号+ 作者:胡一天 来源:物联之家 2016-10-17 07:01

在《哈利波特》的魔法世界中,每位霍格华兹学校的一年级新生的必修课本,就是《咒语教本初级》。教本中第一条必学咒语,就是 – 开锁咒。据说,开锁咒是17世纪的巫师飞贼发明的,可以打开任何巫师与麻瓜(凡人)家门的锁。

 
在《哈利波特》的魔法世界中,每位霍格华兹学校的一年级新生的必修课本,就是《咒语教本初级》(The Standard Book of Spells Grade I)。教本中第一条必学咒语,就是Alohomora – 开锁咒。据说,开锁咒是17世纪的巫师飞贼发明的,可以打开任何巫师与麻瓜(凡人)家门的锁。当年哈利波特尚在襁褓当中时,佛地魔就是用Alohomora入侵波特家大门并谋杀了哈利的父母。妙丽也曾经好几次利用开锁咒逃出生天。不过开锁咒也非万能,要是碰上被反开锁咒保护的锁,那就没辄了。
 
每次讲到这个故事,我就想到物联网(Internet of Things, IoT)。不仅是因为能够创造万物互联世界的技术好像是魔法,而是因为一个少数人能够念咒来操控物质、信息、甚至时空的社会若还能够运作,那肯定需要很多先决条件,而这恰好是物联网社会是否真能迅速实现的关键。
 
从金融投资的角度来看,物联网是一个很大的商机,市场规模可能超过2.5兆美元,足以将预计会受惠的上市公司市值推升到4兆美元的水平。与云端时代与社群移动互联网时代的最大差别,就是通过各种网络互联的设备总数以十亿计,而且会创造出海量信息。这些设备的用户与用户之间的通联,以及设备与设备之间的交流,都是一种广义的“软件”间的通讯。每一次通讯都可以经过采撷分析萃取之后转化为有价值的情报,促成用户与用户、用户与设备、或设备与设备之间的”交易”。物联网是互联网在云端计算技术与智能移动装置通过社群在全球扩散的自然演进,但由于其覆盖层面太广,影响太多不同产业,每个产业有各自的运作逻辑、潜规则与不一定合时宜的监管环境,产业内既得利益山头与打着互联网+大旗想尽吞全世界的网络巨头间的竞合关系,远比在云端与社群/移动阶段更形复杂。一个很有趣的范例,就是锁业。



 

自人类走出蒙眛进入群居时代开始,不论是石洞、草屋、城堡、度假村还是摩天大厦,确保闲杂外人不得任意进出或存取资源的安全设施,一直是社会的基本需求。随着科技演进,锁也从简单的机械结构演化到一个包含多重认证程序的进出/存取安全控制系统的一个主要节点,而钥匙也从一个几乎人人必备的一个小金属玩意,逐渐发展为磁卡、芯片、密码、生物特征身份认证等等不同形式。
 
值得注意的是,尽管锁的制造显然有规模化的商业诱因,门禁管理也显然可以通过互联网技术在云端整合,但迄今仍然未出现一家整合制造、营销与客户关系的全球级企业。终端需求销售渠道分散、品牌大厂市场占有率低、各国监管认证标准不一等等,都是主因。最重要的是,不论是面向一般消费者或是企业级用户,买锁都是一种低频需求。你可能每天炒房,但你可能几年甚至十几年都不会换新锁。而当你真打算换锁时,你可能也不会很在意是哪个牌子。喜欢DIY的美国人可能会去Lowe's、Home Depot这类大卖场买新锁回家换,其他地方的消费者可能就在家附近的五金商店,或是根本就找锁匠处理。建筑商盖房子买锁时也一样,豪宅可能会用贵锁,平民住宅就用便宜锁。而在要求更严格的企业用户市场,不论是办公楼、学校、医院、监狱甚至银行地下金库,就像买电梯一样,是由承包系统整合的商业逻辑趋动的,技术实力的口碑与售后维护的客户信任感是胜出的关键。
 
这些观察意味着,锁业是一个稳中有变的行业,因为时间而积累的进入障碍虽然不是牢不可破,但因为市场需求很难出现病毒式增长,大干快上的经营策略无法适用,恰好给了业内领先品牌厂商配合金融资本收购兼并关键资产进行扩张的良机。今年五月才宣布完成的Kaba与Dorma合并案,就是一个例子。


 
创办于1862年的瑞士上市公司Kaba与创办于1908年的德国公司Dorma,是创始家族与专业经理人团队结合金融资本创造价值的经典案例。两家企业营收都约在10亿美元水平,EBITDA利润率也差不多落在12-18%的区间,成长率均为0.5-4%,若有似无。Kaba在2011年将低毛利的自动门业务分拆出售后给日本的Nabtesco公司后,专精中高端的企业级access control系统,五年下来得到投资人肯定,总市值翻倍到超过20亿美元,本益比高达22倍。
 
虽然有投资人批评,当初Kaba把自家的自动门生意卖掉,与Dorma合并后等于又把门的生意买回来,干嘛这么折腾?以锁业现况,Kaba要靠有机成长让股价更上一层楼,难度很高。Kaba经营团队也指出,城镇化、数字化与全球化浪潮,推升了门禁系统的需求。这也是Kaba于2014年收购加拿大云端软件公司Keyscan的主因。Keyscan的云端解决方案可以应用在企业级的门禁、电梯与员工身份认证系统,有利于Kaba布局北美市场。由此可见,Kaba与Dorma合并的思路,除了与在门禁控制利基市场领先的Dorma强强连手,一举成为全球前三品牌之外,还有整合产业链与持有在不同需求周期中能受惠的关键资产来让集团营收与利润更稳健的意图,是很合理的策略。



 

业界第二大的美国上市公司Allegion (ALLE) 的多品牌创新策略,亦值得关注。ALLE原本是美国上市的爱尔兰公司Ingersoll Rand的子公司,2013才被分拆独立上市,2014年全球营收约21亿美元,其中北美市场贡献近74%,目前市值约60亿美元,本益比也是高达22倍,显示投资人对美国房地产的持续复苏与ALLE进军中国与亚洲市场的前景仍抱有高度期望。ALLE锐意创新,2011年到2014年间研发与申请专利成长六倍,手上握有逾300项有效的美国专利,除了在传统的机械锁领域开发新产品外,亦通过旗下CISA、aptiQ、与Schlage品牌开发针对医院、员工门禁与基于蓝牙与智能手机的住宅门智能锁系统,在物联网布局的意图亦十分明显。





 

另一个看点,就是美国Kwikset公司试图用智能手机取代传统钥匙的尝试。这个名叫Kevo的智能锁,通过内建的蓝牙功能与iOS或Android app绑定,可以在手机上自动生成电子钥匙,让用户的手机成为居家门禁系统的控制中心。若想让朋友借住Kevo用户的家,只要下载Kevo app,让主人把电子钥匙分享给客人就好。Kevo还允许主人设定每一把钥匙的访问权限与有效期间,可以针对不同类别的客人做精细管理。这样的创新系统,目前在Amazon.com上只卖195美元有找,比一般的平价门锁贵快10倍,但还是有顾客买单。
 
虽然钥匙在人类社会已经存在上千年,但用户习惯并非无法改变。最简单的例子,就是旅馆。越来越多的旅馆连锁品牌都已经以门禁卡做为管制住户进出的主要手段,除了少数高端品牌(例如Park Hyatt Tokyo)或是一些科技稍微落后的独立旅馆业者仍未更换,传统钥匙被逐步取代是迟早的事。Kwikset的母公司Spectrum Brands (SPB)是总市值约57亿美元的纽约上市公司,过去20年不断通过收购扩张版图,还曾经于2013年收购了台湾的东隆五金。这其实意味着,以社群互联网思维运作的新创团队,若能在智能锁领域与像Uber或Airbnb等共享经济的平台企业结合,有可能开创一个全新的利基市场,而且还能在ALLE或SPB这类企业眼中具有诱人卖相。这是一个潜在获利空间相对明确的early-stage to growth capital的投资策略,非常值得参考。

 







 

这个策略再往下推,其实就是Apple HomeKit的智能家居物联网平台。Google收购家居自动化新创公司Nest的战略意图,亦与Apple若合符节。Apple与Google当然有足够的实力发展这类平台,但这类平台是否能够成为互联网巨头整合扩张的新滩头堡,关键其实不在技术,在用户与社会是否准备好进一步地将私人生活的更多层面交给这些跨国科技企业。生活在一个充满传感器的家中,24小时在Big Brothers“关爱的眼神”下享受魔法世界般的便利,真的是人类想要的方向? 谁能保证Apple、Google、甚至Xiaomi不会在它们的智能家居系统内暗藏万能通关密语?
 
德国知名社会学教授汉斯·尤根·克莱曼斯基在其著作《亿万富豪的霸权》(0.1%: Das Imperium der Melliardare)就指出,令人绝望的“反乌托邦”,不是极左派耸人听闻的政治宣传,而是一个正在加速的过程。信息开放、公民监督与各种“占领”不服从事件,或许是唤起群众的号角。但仍不足以挑战金融资本与科技结合后所创造的霸权。克莱曼斯基教授认为,一个具备辩证行动力的知识分子,应该在媒体、科技与政治层面拥有“黑客化”的水平与觉悟,不然一定会出现无法解决的自我矛盾。也许我们都需要一把科技巫师打不开的“麻瓜锁”,或是一句反制Alohomora的特别咒语。有能力发明反制开锁咒的当代“巫师”,其实就相当于是开发比特币与区块链密码技术基础的超级黑客,这群反对当权派的理想主义知识分子,不相信政府与跨国财团不会做恶,但又有谁能保证“麻瓜”们不会被牺牲? 如何处理这个矛盾,将是物联网发展道路上最关键的课题。   






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